1ヶ月目
・マネーリテラシー診断の実施
・パーソナルプロフィールの記入
・資産形成スタートマニュアルの実施
・楽天経済圏の確立
・ポイ活投資
2ヶ月目
・月次支出管理表の記入/
固定費・変動費の見直し
・マイルで年1回海外旅行を無料に
3ヶ月目
・株式投資の基本を知る
(NISA・インデックス投資
・株主優待・高配当株)
4ヶ月目
・保有資産の分散投資
・フリーランス・会社員でできる節税
(控除、ふるさと納税、確定申告)
5ヶ月目
・副収入・副業の始め方
・会社員ではなく、事業主としての
ビジネスマインド設定
・副業としての資産形成アドバイザー
6ヶ月目
・副収入・副業の継続
・不労所得の作り方
・SNSにおける発信
(初期設計コンセプト作り)
まとめ
・【守る】月次収支管理表
・【殖やす】保有資産のポートフォリオ
・【稼ぐ】収入のポートフォリオ